No toda herencia implica una empresa. Este artículo reúne lo esencial del derecho sucesorio español y catalán para quien necesita entender testamento, legítima o sucesión sin testamento en un patrimonio sin negocio de por medio. En Globalway Abogados asesoramos también en estos supuestos más generales, aunque nuestra especialidad como boutique jurídica mercantil está en la sucesión y protección de empresas familiares.

¿Qué es un testamento y qué tipos existen?

El testamento es el acto jurídico por el cual una persona dispone cómo quiere que se repartan sus bienes tras su muerte, regulado en el Código Civil (art. 667) y en el Código Civil de Cataluña (arts. 421-1 a 421-52). Las modalidades más habituales:

• Testamento abierto: ante notario y testigos, la forma más segura y la más utilizada, ya que el notario garantiza el cumplimiento de las formalidades legales.
• Testamento cerrado: el testador entrega su voluntad por escrito en sobre cerrado; el contenido permanece secreto hasta la apertura.
• Testamento ológrafo: escrito, fechado y firmado de puño y letra por el testador, sin intervención notarial; debe presentarse ante notario o juez tras el fallecimiento para su adveración.
• Testamento en peligro de muerte: para situaciones de riesgo grave en las que no hay tiempo de acudir a notario; su validez está sujeta a plazos y ratificación posterior.

La legítima: la parte de la herencia que la ley reserva

La legítima es la parte de la herencia que la ley reserva a determinados herederos —los legitimarios— con independencia de lo que disponga el testador. En el derecho común, regulado en los artículos 806 y siguientes del Código Civil, los hijos y descendientes son legitimarios; en su defecto, lo son los ascendientes. El cónyuge viudo, sin ser legitimario en sentido estricto, tiene derecho al usufructo de una parte de la herencia. En Cataluña, la legítima se rige por el Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña y equivale a una cuarta parte de la herencia, con un régimen de usufructo del cónyuge viudo distinto al del derecho común.

Desheredación: cuándo se puede excluir a un heredero forzoso

La desheredación permite excluir a un legitimario de su derecho a heredar, pero solo por las causas tasadas que fija la ley — no cabe una desheredación libre. El Código Civil regula las causas para hijos y descendientes en el artículo 853, para padres y ascendientes en el artículo 854, y para el cónyuge en el artículo 855; entre ellas, negar alimentos sin motivo legítimo o el maltrato de obra o injuria grave de palabra, causa esta última que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha interpretado en años recientes de forma flexible para incluir también el maltrato psicológico. La desheredación debe constar en testamento, expresando el motivo legal concreto; si se impugna, corresponde a los herederos beneficiados acreditar que la causa era cierta.

Sucesión sin testamento (herencia ab intestato)

Cuando una persona fallece sin testamento válido, se abre la sucesión intestada, y es la ley la que determina quiénes heredan y en qué proporción. El Código Civil regula el orden de suceder en los artículos 930 a 958: primero los descendientes, después los ascendientes, luego el cónyuge viudo, y finalmente los parientes colaterales hasta el cuarto grado. A falta de todos ellos, la herencia pasa al Estado. El Código Civil de Cataluña establece un orden equivalente para quienes tienen vecindad civil catalana, con algunas particularidades propias en cuanto a la posición del cónyuge o pareja de hecho.

Cómo podemos ayudarte

Si tu situación no involucra una empresa, podemos asesorarte igualmente en la redacción de tu testamento, en cuestiones de legítima o en la gestión de una sucesión sin testamento. Y si en algún momento tu patrimonio sí incluye un negocio, tenemos un área específica dedicada a la sucesión y protección de empresas familiares.

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